Buzios, à côté de Rio de Janeiro, début des années 80. Filipa, 14 ans, passe l’été avec sa famille : son père Mathias, un célèbre écrivain français vivant au Brésil ; sa mère Clarice, professeur d’université ; son jeune frère Antonio et sa jeune soeur Fernanda. En présence de ses amies, Clarice saisit toutes les opportunités pour faire des remarques sarcastiques à Mathias et semble dans un constant état de légère ébriété. Absorbé dans l’écriture de son nouveau roman, Mathias paraît quant à lui fort détaché de ses problèmes familiaux. Filipa commence à fréquenter Arthur, un des garçons de son groupe d’amis, et découvre peu à peu sa sexualité. Mais son bonheur est vite contrarié par une découverte douloureuse : elle surprend un jour son père en train d’embrasser Angela, une belle et mystérieuse Américaine qui vit près du petit village côtier. Obsédée par l’infidélité de son père, Filipa, accompagnée d’Arthur, le suit à un de ces rendez-vous amoureux pour y découvrir quelque chose qui précipitera encore plus son passage vers l’âge adulte. Les rapports entre Mathias et Clarice s’enveniment de plus en plus. Clarice décide de repartir à Sao Paulo pour quelques jours, ce qui provoque la colère de Mathias. Filipa essaie de retenir sa mère mais ne parvient pas à lui dire la vérité. À son retour, Clarice s’enferme à la maison pour pleurer, se réfugie auprès de ses amies et boit de plus en plus. Un jour, Filipa accompagne ses parents à une soirée, et se résout à faire la connaissance d’Angela, qui s’avère être une femme charmante. Elle rencontre également Ricardo, un playboy local qui est vite attiré par l’adolescente. Lors d’un déjeuner entre amis, Mathias aborde le thème de son nouveau roman : la lente désintégration d’un couple marié. Clarice est fortement perturbée par l’histoire. Après une énième dispute, Mathias et Clarice décident enfin de se séparer et l’annoncent à leurs enfants. Filipa, furieuse, quitte la maison. Elle rencontre Ricardo qui l’invite à faire un tour en bateau au cours duquel il lui fait des avances insistantes. Filipa le repousse, saute à la mer et nage jusqu’à la plage voisine. Sur le chemin du retour, elle passe devant la maison d’Angela et la voit avec un autre homme. Le lendemain, Filipa et son jeune frère trouvent Clarice inconsciente sur le sol de la cuisine. Réalisant que l’état de sa mère s’aggrave de jour en jour, Filipa avoue à son père tout savoir sur son aventure. Il rétorque que celle-ci n’est pas la cause principale de leur séparation. Filipa va alors voir sa mère qui lui révèle alors des faits bien plus choquants et douloureux encore pour l’adolescente. Clarice trouve enfin le courage de faire ses valises et de partir, laissant ses enfants à la charge de Mathias, et le forçant ainsi à prendre ses responsabilités de père. Troublée par les révélations de ses parents, Filipa décide de perdre sa virginité. Au retour de cette nuit initiatique, Mathias l’attend. Père et fille ont désormais une nouvelle chance de se retrouver et de réapprendre à s’aimer.
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