Covert Affairs

En formation à la CIA, Annie Walker, une jeune femme qui parle six langues, est transférée au QG de l'agence à Langley. Après avoir rencontré ses nouveaux collègues, sa supérieure Joan, et Auggie, un expert en informatique aveugle, une première mission lui est confiée. Elle doit effectuer un échange de données avec Stas, un agent russe du FSB. Mais l'entrevue tourne au drame quand celui-ci est abattu.

Danielle souhaite confier la garde de ses filles à Annie en cas d'accident. Annie hésite, puis refuse. Joan supporte mal que Jai Wilcox soit affecté dans son service sans qu'elle ait été consultée. Par ailleurs, Annie recueille le témoignage d'Helen Newman qui affirme que son fils, Walter, a capté et décodé une radio inconnue et vu un espion.

Annie fait du charme à Diego, un jeune étudiant sud-américain, afin d'entrer en contact avec sa soeur, conseillère financière et maîtresse de Victor Ponces. Ce membre du gouvernement vénézuélien est soupçonné de détourner des fonds publics et de financer des groupuscules dangereux.

Annie est en Suisse pour procéder à une opération d'échanges avec un agent étranger. A l'aéroport de Zurich, elle finit par localiser l'homme avec lequel elle doit rentrer en contact. Mais soudain, un flash illumine la salle. Annie réussit à s'emparer in extremis de l'attaché-case convoité, au moment où une autre valise explose. L'agent réussit à prendre la fuite. En apprenant les mésaventures d'Annie, Joan et Arthur sont plus que jamais déterminés à identifier la taupe qui sévit au sein de leur service, et qui a failli compromettre l'opération. Annie se retrouver coincée à l'aéroport de Zurich avec un agent du Mossad...

Un chargement en provenance du vendeur d'armes soudanais Hasaan Waleed est annoncé. Annie est chargée de retrouver Christopher McAuley, un ancien de la CIA, qui pourrait détenir des éléments susceptibles de retrouver Hasaan. D'autres personnes montrent de l'intérêt pour cette affaire...

Un scandale éclate au Capitole. Une personne haut placée semble en effet avoir vendu des dossiers confidentiels aux Indonésiens. Danielle charge ses agents d'espionner les principaux membres du Congrès pour savoir d'où vient la fuite. Annie, qui doit surveiller un sénateur, découvre qu'il entretient une liaison avec son assistante. Dans le même temps, elle s'interroge sur son beau-frère qu'elle soupçonne d'infidélité.

Un matin, la ville de Washington se réveille sans Internet. La police charge une infrastructure de communication de trouver ce qui se cache derrière cette attaque électronique quand elle apprend que les serveurs du gouvernement ont aussi été touchés. Joan demande alors à Auggie de quitter son bureau pour retrouver le terrain. Lui et Annie mettent en commun toutes leurs connaissances informatiques afin de trouver un code susceptible de régler le problème. Bientôt, le nom d'un pirate informatique russe est prononcé. Alors que le gouvernement américain s'apprête à proposer un marché au hacker, Auggie s'aperçoit que l'espion russe en question est son ancienne petite amie...

Annie est arrêtée par la police de Washington dans la réserve de la salle de ventes aux enchères Bramble. Autour d'elle, gisent trois cadavres, dont celui de la directrice, Sophie Jacklyn. Tout a commencé deux jours plus tôt quand un indicateur anonyme conseille à Annie d'assister à la vente d'un tableau, «Une scène sauvage» de Thomas Cole...

L'organisation mondiale du commerce se réunit à Toronto. Alors qu'il était venu assister à la convention, un délégué du gouvernement iranien quitte subitement le rassemblement. Peu de temps après, il dépose une demande officielle d'asile politique aux Etats-Unis. De son côté, Annie passe quelques jours de vacances avec sa soeur aux chutes du Niagara quand son patron l'appelle à propos de cette affaire et lui demande de s'occuper personnellement du dossier du transfuge...

Annie Walker est envoyée en mission à Londres. Arrivée sur place, elle doit infiltrer un groupe de contrebandiers qui sévit à l'échelon international. Aussi rapidement qu'efficacement, elle réussit à approcher les trafiquants et à mettre un grain de sable dans les rouages de leurs combines. Pendant ce temps, à Langley, Arthur et Joan sont contraints de remettre Henry Wilcox dans le circuit. Parviendront-ils à conserver sous contrôle cet élément plus qu'instable ? Leur hiérarchie leur accordera-t-elle le droit à l'erreur ?

L'enlèvement d'un professeur pousse Ben à se rendre aux autorités. Il demande l'aide de la CIA pour la récupérer. Ben expliquer qui est Sabin et Joan demande à Annie d'accompagner Ben au Sri Lanka malgré leur passé commun. Jay n'est amais très loin. Au bureau, la position d'Arthur est de plus en plus fragile en raison de la fuite qu'il n'arrive pas à colmater. Il demande à Auggie de contacter Lisa et lui demander de s'asseoir sur son article pendant quelques jours.

Annie et Ben, qui ont survécu à une embuscade dans l'hôpital de Guam, parviennent à rentrer ensemble aux Etats-Unis. En rentrant chez elle, Annie découvre que le garage de sa soeur a été cambriolé. Pour s'assurer que cela n'a rien à voir avec son métier d'espionne, elle part à la recherche d'indices avec Augie.

Annie se rend à Paris pour une nouvelle mission. Elle doit suivre à la trace Salma Devrient, une jeune femme qui travaille à l'ambassade syrienne. Afin d'entrer en contact avec elle, Annie simule un malencontreux échange de sacs à main avec Salma...

Joan informe Annie qu'une taupe a été repérée dans le centre de formation de la CIA. Il s'agit de Roy Gaskins, l'actuel entraîneur du camp. Il aurait été endoctriné pendant une mission en Afghanistan. Joan veut qu'il soit accusé de haute trahison mais manque de preuves solides à son encontre. Elle demande à Annie d'intégrer sous couverture le camp de formation spécialisé dans les armes. Si elle accepte la mission, Annie devra être extrêmement prudente. En effet, si quelqu'un la démasque, elle risque une exclusion de la CIA. Annie est sur le fil pour tenter de faire tomber Roy Gaskins sans se faire elle-même attraper et congédier. Elle multiplie les précautions...

Annie est chargée de récupérer un prisonnier du FBI, Carlo, et de l'accompagner en Argentine, où il sera pris en charge par des agents italiens de l'AISE. Carlo est un journaliste qui en sait plus qu'il ne devrait. Le pilote est mystérieusement assassiné à l'atterrissage...

Danielle et Annie commencent leur journée avec un entraînement intensif afin de préparer le marathon des Marines. En allant au travail, Annie évite de peu d'être tuée par une conductrice qui ne prêtait pas attention à la route car elle était au téléphone. Quant à Auggie, il accepte une promotion et doit changer de bureau. La personne qui le remplace n'est autre que la conductrice qui a failli tuer Annie, et qui s'appelle Reva Kline. En parallèle, Annie enquête sur la mise «hors service» volontaire d'un satellite de surveillance de la NASA qui a permis aux rebelles colombiens appartenant aux FARCS de mener à bien l'une de leurs attaques...

Annie et Reva se rendent en Pologne pour une mission. Elles doivent installer des caméras près de la frontière biélorusse. Annie profite des paysages polonais alors que Reva ne pense qu'à retourner dans le laboratoire technologique. Alors qu'elles s'apprêtent à rentrer à Langley, les deux jeunes femmes se font capturer par des soldats biélorusses...

Auggie assiste à un festival de jazz à Istanbul. Alors qu'il enregistre le son du festival grâce à plusieurs micros, il entend la voix de l'homme qui l'a rendu aveugle et qu'il pensait avoir tué quand il était dans l'armée. Il charge alors Annie, restée à Langley, d'enquêter sur cet homme qu'il croyait mort, Afran Felat Khani. C'est ainsi qu'elle découvre que le dossier de l'individu a disparu des documents de la CIA. Elle décide de partir à la rencontre de la soeur d'Afran à Baltimore, pour obtenir plus d'informations. Annie découvre que celui-ci doit fournir des renseignements sur Al-Qaïda au FBI s'il veut avoir la vie sauve...

Pablo Delgado et trois autres terroristes armés ont pris d'assaut une salle de conférence à Mexico et gardent un groupe de patrons de compagnies de pétrole en otages. Mais ce que Delgado ignore, c'est que l'un de ces dirigeants est Megan Wilkons, un agent de la CIA sous couverture. Annie est alors envoyée au Mexique pour rétablir la situation...

Un agent de la CIA, dont le nom de code est Moonlight, trouve la mort dans l'exercice de ses fonctions. Il s'avère en réalité que cet agent était monsieur Ramsay, le professeur de langues d'Annie durant ses années universitaires à Georgetown. Annie est sous le choc lorsqu'elle apprend que cet homme travaillait au sein de la CIA. Joan et Arthur lui demandent alors de révéler à la veuve de Ramsay la véritable profession de son mari. La mission se montre éprouvante pour Annie. Elle ne sait pas comment expliquer l'assassinat de son ancien professeur à sa veuve. Elle doit également trouver les informations secrètes cachées dans les documents du défunt avant que les tueurs ne s'en emparent...

Après avoir convaincu un ingénieur chinois en hydro-électricité, du nom de Shen Yue, de faire défection, Annie est chargée de l'opération de passage à l'Ouest lors d'une conférence à Washington. L'extraction se passe bien mais quelques heures plus tard Shen Yue tombe malade. Les médecins de la CIA découvrent qu'il a été empoisonné au Polonium, substance hautement radioactive. Annie est peut aussi affectée et par contact, sa sœur Danielle a pu être exposée. C'est ce qui décide Annie à prendre son courage à deux mains et à révélé à Danielle son appartenance depuis deux ans à la CIA. L'enquête de la CIA pour découvrir l'empoisonneur a pour effet de marcher sur les plate-bandes du Département d'Etat.

En rentrant d'Italie après avoir effectué une mission ayant mal tourné, Annie tente de se réconcilier avec sa soeur qui ne veut rien entendre à propos de la CIA et de la double vie qu'elle mène. Au point de demander à Annie de déménager. Alors que cette dernière se met à la recherche d'un logement, elle est sollicitée pour s'occuper d'une nouvelle affaire. Elle doit surveiller Xabier Etxarte et son frère Gorka, un ancien terroriste de l'ETA venant de sortir de prison. Les deux hommes sont soupçonnés de préparer une attaque terroriste importante contre le gouvernement espagnol. Annie s'envole vers l'Espagne. Pendant ce temps, Jai manoeuvre contre Arthur...

Annie est à Berlin sur la piste d'un blanchisseur d'argent issu de l'évasion fiscale et du terrorisme lorsque l'épouse de celui-ci, Elsa, la repère et lui demande de rencontrer Arthur Campbell. Elsa et Arthur se sont connus du temps du mur et se sont perdus de vue en 1989. Joan, l'épouse d'Arthur et chef d'Annie, est inquiète de jalousie car elle sent qu'il y a eu quelque chose entre Elsa et Arthur d'autant que ce dernier accourt à Berlin. Joan charge Annie de surveiller Arthur, situation embarrassante vu qu'il est son supérieur hiérarchique et celui de Joan, bien qu'époux. Arthur n'est pas dupe et donne à Annie des ordres contraires à ceux de Joan. Auggie se rend à Richmond en Virginie pour l'anniversaire posthume d'une connaissance et sympathise avec la sœur de celui-ci.

Annie est en plein rendez-vous galant lorsqu'elle est interrompue par l'agent spécial Vincent Rossabi. Celui-ci est venu l'informer que l'un de ses informateurs a rencontré un agent de la CIA à Washington. Il demande alors à Annie de mettre définitivement un terme à cette situation. Il s'avère en réalité que l'agent de la CIA n'est autre qu'Eyal Lavine, l'homologue d'Annie, qui a longtemps travaillé pour le Mossad, en Israël. La jeune femme est chargée de découvrir pour quelles raisons cet espion se trouve, désormais, sur le sol américain. Elle cherche, dans un premier temps, à localiser l'endroit précis où se trouve l'agent, Eyal Lavine...

Suite à l'assassinat sur la place rouge d'un russe travaillant depuis 15 ans pour la CIA, Arthur Campbell rend visite en prison à un ex-analyste de la CIA, Max Langford, condamné pour haute trahison. Son entrevue le conforte dans son intuition que Langford est à l'origine de la fuite qui a démasqué la taupe. Pour prouver que Langford continue à fournir des informations à partir de sa cellule, Joan envoie Annie, sous couverture d'une journaliste, interroger la fille de Langford qui rend visite régulièrement à son père, contrairement à son autre fille.

Alors qu'Annie a pour mission de se faire passer pour une employée de l'institut Smithsonian, un homme britannique du nom de Kenneth Martin lui vole furtivement son portefeuille. Il souhaite lui transmettre un message afin de pouvoir la rencontrer. Elle accepte son invitation. L'homme lui propose alors de travailler pour l'agence des services secrets du Royaume-Uni, le MI6. Par ailleurs, Joan a des soupçons à propos de Martin, mais veut qu'Annie accepte l'offre afin de découvrir pourquoi le Royaume-Uni a des espions qui fréquentent l'institut Smithsonian...

Alors que Danielle et Annie sont en vacances à Stockholm, Annie est chargée de délivrer un message à l'attention de la CIA lors d'un gala, auquel elle assiste avec Danielle. Mais quand Danielle est prise pour Annie au cours de la soirée, la mission devient très dangereuse et finit par mettre leurs vies en danger...

Le jour de la Fête nationale américaine, Jai, un agent proche d'Annie Walker se fait tuer sous ses yeux. Dès lors, c'est toute la CIA qui est frappée, et de cette attaque va s'en suivre de nombreux bouleversements au sein de l'agence. L'équipe doit se ressaisir et se mettre à la recherche des personnes responsables de la mort de l'agent...

Comme par le passé, Annie et Auggie font équipe. Pour leur nouvelle mission, les deux agents doivent se rendre en Espagne, à Barcelone, pour acheter un virus informatique. Il espèrent, de cette façon, réussir à appréhender un redoutable hacker. Ce dernier cherche en effet à vendre un dangereux virus informatique aux autorités chinoises. Les conséquences de cette opération seraient dramatiques pour de nombreux pays. Le temps est compté pour Annie et Auggie, qui n'ont absolument pas le droit à l'erreur. La pression monte pour le duo d'agents. En parallèle, Annie commence à se rapprocher de plus en plus de Simon Fischer...

Annie, Joan et Lena mettent leurs problèmes de côté quand Auggie s'attire des ennuis en rendant visite à Parker en Afrique. Ces derniers ont en effet été pris en otages par des pirates somaliens, alors qu'ils passaient une semaine paradisiaque en pleine Mer Rouge...

En Virginie, un voleur parvient à s'introduire dans les locaux de RDI Industries pour subtiliser des documents de première importance contenus dans une puce électronique microscopique. Annie passe un accord avec l'agent Vincent Rossabi pour tenter de résoudre cette affaire. D'après les premiers éléments dont ils disposent, tout porte à croire que Simon Fischer est le suspect numéro 1, alors même que celui-ci fréquente toujours la policière, qui se retrouve dans une situation délicate. De leur côté, le projet de mariage entre Auggie et Parker est compromis. Auggie s'implique trop dans son travail, ce que Parker ne supporte plus...

Auggie est arrêté après avoir été impliqué dans une bagarre. Les conséquences sont lourdes car il perd tous les avantages de sa récente promotion. Arthur a la possibilité de travailler à l'ambassade de Pékin, mais Joan refuse de l'accompagner. Annie révèle à Lena que Simon l'a contactée. Elle pense qu'elle peut obtenir des informations de sa part. Un missile iranien utilisant la technologie américaine est découvert. Annie travaille avec Eyal Lavine pour retrouver les personnes qui l'ont fabriqué...

Le Premier ministre du Yémen est victime d'une crise cardiaque. Il est accueilli aux Etats-Unis pour y recevoir un traitement médical de dernier cri. Annie voit là une excellente opportunité pour approcher puis retourner son directeur de cabinet, Sayid Al-Muqri. Mais le Département d'Etat a explicitement demandé à la CIA de rester à distance du malade ou de son équipe. Annie parvient tout de même à convaincre Joan de la laisser partir pour la clinique, dans le Minnesota, afin de mener à bien son plan. Une fois sur place, la mission se révèle plus compliquée que prévue, et les agissements de la jeune femme remontent jusqu'à Washington...

Simon Fischer invite Annie à le rejoindre pour un voyage d'une semaine à Cuba. La jeune femme est persuadée qu'il s'agit d'une bonne opportunité pour récolter des informations sur ses activités. La CIA ne peut pas valider officiellement cette mission, et elle demande donc à Joan de lui accorder quelques jours de congé pour accomplir sa tâche...

Auggie interroge Henry Wilcox, le père de Jai, de manière non officielle. Celui-ci lui donne la position de la maison sécurisée où se trouvent des informations capitales sur des agents russes répartis partout dans le monde. A cette occasion, Auggie réalise que Simon semble être l'homme clé du FSB, l'agence de sécurité intérieure russe. Avec Annie, ils découvrent que Jai enquêtait déjà sur lui. Annie se rapproche de Simon pour essayer de gagner sa confiance et de le retourner afin qu'il travaille avec les Etats-Unis. L'homme est tiraillé par sa loyauté, mais fini pour refuser l'offre pour en faire une autre : il propose à Annie de l'épouser...

Après avoir tiré sur Simon, Lena parvient à s'échapper, mais elle manque de justesse d'être découverte par un livreur et Annie, en pleine crise d'hallucinations alors qu'elle est emmenée d'urgence à l'hôpital pour être opérée de ses graves blessures. Arthur ordonne qu'une enquête soit menée et a plutôt tendance à croire la thèse de Lena selon laquelle Annie est une traîtresse, qui n'a pas été suffisamment examinée lors de son recrutement à l'agence. Auggie risque sa propre carrière lorsqu'il décide de mener ses propres investigations. Le directeur de la CIA sanctionne officiellement Annie...

Plusieurs mois après la fusillade, Annie est sauvée d'affaire, mais doit toujours se reposer pour récupérer de ses blessures et de son opération. Elle n'a qu'une idée en tête : retrouver Lena, qui a fui en Russie. La jeune femme décide, contre l'avis de tous, de suivre une piste qui la mène à Moscou. Lorsque Joan réalise qu'Annie se met en route pour reprendre les armes, elle accepte de lui venir en aide, surtout pour assurer sa sécurité. Sur place, l'espionne prend contact avec un agent des services de sécurité russe, Dmitri Larionov, qui pourrait bien lui permettre de localiser Lena...

Annie a réussi à se venger en tuant Lena Smith, qui était en fait un agent double à la solde des Russes. Mais les troupes spéciales locales sont à sa recherche. L'espionne se cache dans une cabane au fond des bois, mais se fait repérer. Elle est faite prisonnière et jetée dans une geôle moscovite. Joan s'estime responsable de la situation. Elle essaye de convaincre Arthur de lancer une opération de secours, mais celle-ci leur ferait courir un trop grand danger. La pression augmente : il ne faudrait pas qu'Annie donne des informations aux Russes. Aidé par Auggie, Eyal Lavin se lance dans une périlleuse mission de sauvetage...

Annie est à nouveau amenée à travailler avec Eyal car la CIA et le Mossad sont sur les traces d'un espion enquêtant sur un magnat du pétrole...

Annie veut convaincre la CIA d'agir en fonction d'informations qu'elle a obtenues d'Eyal concernant l'existence d'un terroriste saoudien. L'organisation n'a que quelques heures pour retrouver sa trace et arrêter le criminel. Mais Joan se montre sceptique et interroge la fiabilité de la source d'Annie, poussant la jeune femme à mettre en balance sa loyauté envers la CIA et la confiance qu'elle a en Eyal. Finalement, elle n'a d'autre choix que de se tourner vers Arthur, qui accepte de prendre l'affaire en main, tout en interrogeant Joan sur son comportement suspect. Par ailleurs, l'ex-fiancée d'Auggie refait surface. Elle semble avoir une faveur à lui demander...

La commission d'enquête du sénateur Kelly convoque Arthur. Celui-ci est interrogé par le panel d'hommes politiques, qui le somment d'expliquer ce qui s'est passé lors de l'attaque menée contre le Saoudien Khalid Ansari. Or, elle a été organisée par le Mossad, l'agence d'espionnage israélienne, par l'intermédiaire d'un drone. Par ailleurs, Joan ordonne à Annie de se tenir éloignée d'Eyal, mais la jeune femme désobéit. Elle fait équipe avec lui pour suivre une piste fournie par Auggie. Celle-ci doit les mener vers Griffin Cole, qui a enlevé Megan. De son côté, Auggie doit remonter le moral de plusieurs vétérans blessés au combat...

Auggie prend un peu de temps en dehors du travail pour venir en aide à un vétéran de la guerre en Irak. Le soldat, décoré de la «Purple Heart», haute distinction de l'armée américaine, a du mal à revenir à une vie normale, et se sent coupable pour ses actions. Dans le même temps, Annie échappe de justesse à un piège tendu par Khalid Ansari, au Luxembourg. Aidée par Eyal, elle se rend ensuite à Zurich, en Suisse, où le père du terroriste est censé lui remettre 250 000 dollars en liquide. Elle espère profiter de cette transaction pour interpeler Ansari. De son côté, Arthur est toujours embourbé dans l'affaire de l'attaque du drone israélien...

Annie hésite à trahir l'agence pour sauver Eyal, mais Auggie lui vient en aide. Pendant ce temps, Henry Wilcox sort de prison : il a Arthur et Joan dans sa ligne de mire...

Annie et Auggie profitent de leurs moments ensemble. La jeune femme parle de son rendez-vous avec Henry Wilcox, et du document mystérieux que celui-ci lui a fourni. Il contient la preuve qu'Arthur soutenait financièrement, en toute discrétion, un groupe de terroristes colombiens. Parmi les éléments de l'enquête, il ressort qu'Arthur a pu recevoir l'aide d'Auggie dans ses actions criminelles. Pour en avoir le coeur net, Annie décide de partir pour la Colombie. Peu après son arrivée à Medellin, elle prend contact avec la banque qui gère les transferts d'argent d'Arthur. Le chef de l'antenne locale de la CIA ne voit pas cela d'un bon oeil...

Alors qu'Annie rentre de Colombie, Arthur finit par donner sa démission. Il invoque le scandale provoqué par les révélations sur son infidélité chronique. Pendant ce temps, Auggie et Annie poursuivent leur enquête. Ils découvrent alors l'existence d'une taupe au sein de l'agence de renseignements...

Annie rassemble discrètement l'équipe pour leur annoncer que, selon un dossier que lui a fourni Arthur, Teo et son groupe terroriste prévoient de faire exploser une bombe sur une cible américaine, en Amérique du Sud. A la suite de cette révélation, Arthur les informe de la véritable identité de Teo : celui-ci est en fait un agent double, qui a infiltré l'agence de renseignements pour venger la mort de sa mère. Mais il reste persuadé que son fils n'est pas perdu pour autant. C'est pourquoi il charge Annie de retourner en Colombie pour tenter de le raisonner. Pendant ce temps, Joan et Auggie essayent d'arranger les choses à Washington...

Annie suit de près les faits et gestes de deux nationalistes chinois, qui travaillent à Washington. D'après certaines sources, ils seraient impliqués dans le financement et l'organisation d'une attaque terroriste. De son côté, Joan se retrouve à la tête du département des affaires clandestines. Henry, quant à lui, envisage sérieusement de tuer Teo...

Calder Michaels remplace Auggie dans ses fonctions, ce qui entraîne de nombreux changements dans le service. Le nouveau chef s'intéresse à un financement terroriste, qui aurait ses origines à Vienne. Il demande alors à Annie de se rendre en Autriche pour mener l'enquête. Celle-ci doit entrer en contact avec le trafiquant d'armes international Dion Stavros. Pour sa nouvelle couverture, elle se fait passer pour une responsable d'import-export. Elle parvient à rencontrer Stavros, qui la teste en lui demandant de trouver un acheteur pour 25 lanceurs de missiles. De son côté, Auggie soupçonne Calder d'être une taupe au service de Henry Wilcox...

Le cadavre de Seth Newman a été retrouvé. Le FBI ouvre une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette mort suspecte. Vincent Rossabi est suspicieux à l'égard d'Annie. De plus, il connaît bien la jeune femme et sa tendance à faire beaucoup de choses dans le plus grand secret. Il la suit donc de près, bien décidé à découvrir quel est son véritable rôle dans la mort de Seth. L'étau se resserre pour Annie, puisque l'enquête progresse vite. Heureusement pour elle, elle fait partie de la commission d'enquête. Son but est de brouiller les pistes et d'empêcher qu'on ne découvre son implication dans cette affaire...

Auggie découvre avec stupeur que son ancienne partenaire, celle qu'il aimait et croyait morte, est toujours en vie. Annie va devoir collaborer avec elle afin de localiser les missiles que Henry vendait à des terroristes. De son côté, Calder apprend qu'Annie cache des choses à propos d'une enquête...

Tard dans la nuit, Annie reçoit la visite surprise d'Auggie, qui vient lui proposer une mission. C'est ainsi qu'ils se rendent à Edimbourg, pour retrouver Teo et le convaincre de travailler avec eux. Après une discussion tendue, il finit par accepter de les aider. Annie et Teo mettent au point un plan qui leur permet de rencontrer Eduardo. Ce dernier accepte de se confier à Teo, son ancien camarade, alors qu'il refusait de parler aux agents de la CIA. Ils apprennent le rôle qu'a tenu Henry dans les attentats terroristes. C'est alors que Calder fait irruption avec un autre homme et commence à ouvrir le feu...

Annie s'envole pour le Danemark, où Henry Wilcox doit donner une conférence sur l'énergie. Elle est suivie de près par Teo, qui est déterminé à tuer Henry. Annie l'en empêche au dernier moment. Annie et Teo sont alors capturés par les hommes de main de Henry, qui leur révèle ses sinistres plans...

Avec l'aide d'Auggie, Annie se rend à Francfort, en Allemagne, sur les traces de Henry. La jeune femme, bien décidée à la démasquer, découvre qu'il a rencontré son ex-femme, Sana, la mère de Jai, durant son séjour. Pendant ce temps, la CIA envoie une équipe, dirigée par Calder, pour faire sortir Annie du pays avant que les autorités étrangères ne la coincent. Mais le mystérieux homme de main de Henry débarque et tue l'un des membres de l'équipe. Il s'arrange pour faire croire qu'Annie est la coupable, et les agents chargés de l'exfiltration voient rouge. De retour à Langley, en Virginie, Henry a la situation bien en main...

Officiellement déclarée morte, Annie est désormais dotée d'une nouvelle identité. Elle se rend à Genève pour y rencontrer Sana, l'ex-femme de Henry, et récolter des informations. Pendant ce temps, à Langley, Joan et Auggie ont été relégués à des tâches subalternes. Mais cela ne les empêche pas de continuer leurs recherches pour faire tomber Henry...

Annie et Sana empruntent une moto pour se rendre à l'hôtel d'Andrew Goodman. Ayant réussi à pénétrer dans sa chambre, Annie s'empare de son téléphone, sur lequel Henry ne cesse d'envoyer des messages. Elle entreprend aussi de forcer son coffre-fort mural, dans lequel elle découvre une clé USB et un disque dur, qu'Annie décide d'emporter avant de quitter les lieux. Pendant ce temps, Helen, la femme d'Auggie, qu'il croyait morte depuis sept ans, refait surface pour lui annoncer que les Campbell ont sollicité son aide à propos de la défense d'Arthur. Auggie refuse de la croire et n'en revient pas qu'elle se soit faite passer pour morte...

Alors qu'Annie est de retour sur le sol américain, Helen se présente à la porte d'Auggie. De retour de Genève elle aussi, elle lui raconte qu'elle a vu Annie suivre Henry. Pendant ce temps, ce dernier sollicite une entrevue avec Calder Michaels, pour lui annoncer la mort d'un agent secret...

Un matin, Annie se rend au domicile d'Auggie afin de lui annoncer le décès d'Helen, probablement éliminée par Henry. Annie n'a plus seul qu'un but. Elle doit retrouver Nelson Smith, le financier de Henry. Peu après, à l'appartement d'Helen, Annie fouille les lieux à la recherche d'éventuels indices. Elle découvre des notes en braille, cachées dans un paquet de spaghettis. Vu la réaction d'Auggie devant le lit défait, la jeune femme comprend immédiatement que c'est lui qui a couché avec Helen la nuit précédente. Alors qu'Auggie tente de lui donner des explications, ils entendent des bruits provenant de la porte d'entrée...

Calder, Annie et Auggie se rendent dans une maison d'accueil de Hong-Kong, même s'ils n'ont reçu aucune autorisation de mener leur enquête sur le sol chinois. Ils prévoient de se lancer aux trousses du convoyeur du diamant, jusqu'à Henry lui-même. Après avoir repéré le grand homme chauve flanqué d'un attaché-case, Annie entreprend de le suivre. Pendant ce temps, à Washington, Joan rejoint Arthur chez lui pour lui annoncer qu'Annie est en vie...

Sur la péninsule de Kowloon, à Hong-Kong, Henry ramène Annie dans son QG. Chez Lexington Global East, cette dernière lui annonce qu'Arthur et Joan sont en vie. Auggie, quant à lui, se rend au consulat des Etats-Unis pour y retrouver un ami qu'il a appelé à l'aide. Il demande, ensuite, à Sara Tan de couper tous les accès téléphoniques et Internet des bureaux de Lexington Global. De son côté, Calder retourne aux Etats-Unis avec Oliver Lee. A Langley, durant une réunion organisée par Eric Braithwaite à propos de Henry Wilcox, Calder certifie l'implication d'Oliver Lee et de Henry dans les bombardements de Copenhague et de Medellin...

Annie et Auggie considèrent leur futur, tandis que Calder et Joan apprennent qui sera le nouveau DCS et qu'Arthur pense à une carrière dans le secteur privé...

Annie s'envole pour le Venezuela afin de retrouver le terroriste responsable de l'attentat de Chicago. Elle découvre que McQuaid est déjà sur place, et ce pour la même raison...

Après une tentative d'évasion ratée, Annie et McQuaid combinent leurs forces pour sortir du Venezuela. Joan travaille avec Arthur et sa nouvelle collègue, Caitlyn Cook, pour les aider à s'évader...

Annie est victime d'un accident alors qu'elle enquête sur l'attentat de Chicago, ce qui pourrait révéler son état de santé et lui coûter son poste...

Auggie demande de l'aide à son ancienne compagne Natasha pour pirater une banque parisienne et découvrir qui a financé l'attentat de Chicago. Pendant ce temps, Arthur a une journée mouvementée et Joan demande à Calder de les aider...

Annie met sa couverture en danger afin de prendre contact avec le banquier russe qui a financé l'attentat de Chicago, mais McQuaid lui vient en aide. Pendant ce temps, Auggie doit jongler entre deux relations et Calder retrouve quelqu'un de familier aux affaires internes...

Annie et McQuaid se rendent en Azerbaïdjan pour trouver un ancien employé de la CIA, qui a des liens avec l'attentat. La relation d'Auggie avec Natasha est compromise. L'amie call-girl de Calder a des soucis avec la loi...

Annie est assignée aux travaux administratifs après que Joan et Calder ont découvert son problème cardiaque. Avec l'aide de McQuaid, elle décide de ne pas suivre les ordres et d'enquêter sur une nouvelle piste concernant l'attentat...

Annie décide de quitter la CIA pour travailler avec McQuaid et découvre l'existence d'un lien entre lui et l'attentat de Chicago. Pendant ce temps, Joan et Calder découvrent qu'Auggie était au courant de la condition de santé d'Annie et l'a couverte...

McQuaid est en fuite, et Annie risque tout pour lui venir en aide quand il affirme que c'est un coup monté et qu'il n'est pas responsable de l'attentat de Chicago.

L'état de santé de McQuaid est inquiétant et Annie cherche des informations à Istanbul alors qu'Arthur prend le contrôle de la situation...

Annie cherche un chimiste en Allemagne et met en question le temps que Joan a passé dans les Balkans...

Après une choquante révélation, Annie travaille avec un nouvel allié. McQuaid et Joan vont sur le terrain...

Annie et McQuaid doivent entrer secrètement sur le territoire russe, alors qu'ils sont à la poursuite de Belenko.

La relation d'Annie et McQuaid évolue, tous deux se rapprochent alors qu'ils traquent la prochaine cible de Belenko...

Avec les assassins de la Vega Force russe à leur poursuite, Annie et McQuaid doivent travailler ensemble afin d'avoir une chance de s'échapper...